2023年度自行车行业及运动发展趋势调查报告 by 陈主任2023年，我们终于可以告别疫情期间的种种出行不便，自行车行业乃至整个户外运动产业都会迎来新的机遇。过去一年里，得益于大众媒体对骑行热的推波助澜，国内骑行圈有明显扩容，经销商增幅似乎也呈现出10年前的繁荣景象。相信新人的涌入，会带动今年的骑行/体育旅游市场。

　　同时，国内自行车厂商出口额受到国际市场回落影响较大，套件产能不足的问题也大大缓解，“出口转内销”成为必然趋势；对于消费者来说，一车难求或者套件天价的困扰将成为过去，器材党的春天又来了。

　　那么，新的一年，自行车运动核心人群的偏好又有哪些变化？下面通过一项覆盖近三千人的调查来解答。

　　参与本次调查的受访者情况如上。年龄方面，18-40岁的青壮年段占据85%左右，与往年基本一致。女性受访者比例突破10%，成为历年调查之最；可以理解为近一两年的骑行热对女性的影响较大。车龄方面，3年以下的有超过三分之一，同为历年之最。今年新增了从业者统计，受访者中有16%为从业者（厂商、车店、赛事主办方、车队车手等）。

　　·山地车占比58.9%，创近3年调查的新高，可以看出山地车有复兴的势头；相比以前的山马大军，新一批山地车用户更年轻化，更XC/AM/技巧向。

　　·在调查采样数增加之后，瓜车的占比相比去年还降低了，看来瓜车在国内的普及面临了瓶颈；Ebike的占比有所增加，但整体比例还是较低。·尽管近两年小布/国布大火，但是折叠车/小轮径的占比一直稳定在17~18%左右（你可以理解为此项调查的受众一直是同一批人，没有覆盖到新增的折叠车用户/泛城市骑行爱好者）。

　　公路/瓜车整车品牌保有量方面，依然是捷安特一家独大，前四名没有变化。本土品牌喜德盛和瑞豹增幅明显，前者甚至反超了相机电脑。“其他”选项中的提名品牌五花八门，较多的有Ridley、千里达、高士特、精灵等。

　　2022年是“好大哥”大量涌入的一年，不过这部分用户占比极少，购买2w元以内自行车的受访者占比过半，个人认为今年的调查最符合金字塔分布。

　　与主力车型价位统计对应的是，47%受访者在2022年骑行消费不到一万元，花费大于六位数的人只占了5.8%。至于骑行消费是否受疫情影响，三分之二受访者认为没啥影响，甚至预算上升的比例比预算下降的比例要大。

　　鸡车友最爱的圈碟之争环节——今年以碟刹作为主力车的比例首次超过圈刹（2021年的调查没有设置中间选项），不难看出近三年市场转变之迅猛。

　　全内走线偏好方面，今年的调查新增中间选项，结果有36%受访者选择中立。而外走线的支持者约为全内走线的三分之一，和去年的调查近似。这说明即便公路车全内走线之风越刮越烈，外走线都仍有一定市场需求，毕竟不是每个人都愿意为了气动性/外观简洁度牺牲便利性。

　　电变会是未来公路车的标配吗？就今年的调查来看，可能性很大。去年调查时，DA和UT 12s电变价格高企，105 Di2还没发布，彼时只考虑电变的用户占比约30%；今年调查时，105 Di5已杀到6k价位，蓝图也发布了首款国产公路电变小套（不过还没大批量铺货），于是大量中间用户“弃暗投明”，只选电变的比例突破半数，这可以说是一个历史性的转折。期待几个国产套件厂商加速内卷，让更多人用上经济实惠的电变套件。

　　·机械+圈刹作为综合成本最低的组合，广泛存在于存量圈刹车中，因此以36%的比例占据头名合情合理。

　　·电变+油碟是高端碟刹车的标配，其31%的市占比高居第二，这能一定程度上反映高端新车的销售量；随着2w以内的105 Di2整车大量上市，预计未来电变+油碟的占比还会提高。

　　·线拉碟用户里，机械比电变多一倍，这种刹车形式可以说是现阶段的折中方案，但不排除因为大量圈刹套件的存在而苟很久。

　　题外话：未来也许会有轴传动、花鼓内变速、中置内变速等新的竞赛级变速形态出现，但电子化控制一定是大势所趋，甚至无线电控为这些新型变速铺平了道路。简单来说就是——前后拨可能会消失，但手变头不会。

　　看完变速看轮组，今年的调查限定为4年内购买过的轮组品牌。捷安特继续凭借整车出货量稳居榜首，禧玛诺以2成的占比位居第二。国产品牌中方远继续稳居首位，上市仅一年的SCOM取得4.16%占比难能可贵。

　　多少框高和外宽的公路轮组更受欢迎？今年的调查相比去年最大的变化是：50mm框高以38%的占比夺得头名，而去年是40/45/50三个选项基本持平，都是32%左右。个人认为车友的偏好转变，很大程度上受到了国产碳条轮内卷/中框轮组平均重量大幅下降的影响。而55mm及以上框高轮组的青睐度还是断崖式下降，与往年无异，这也给各大轮组厂商提了个醒，主力产品还是放在45-50mm区间段比较有钱途。

　　轮组外宽偏好方面，26-29mm是主流，在去年的调查中占据第一的25mm以内段今年下滑至第三名，这也是碟刹车普及化的必然趋势；30mm+的激进气动设计暂时未成气候，或许需要更多国产品牌的跟进。

　　今年有32%受访者拥有碳条轮，相比去年增加6%。有意思的是受访者对于碳条轮的复购意愿和尝新意愿和去年几乎一致，这玩意还是属于“没用过的大多数不想用，用过都说好”的状态。

　　·53%受访者更偏好有钩线%），反超纯开口胎床的44%（去年占比51%）成为最受青睐的胎床形式，这也是一个重要的市场转变。无钩线%的低位，普及乏力，也许需要祖国版泡沫内衬来推动一下；管胎轮从去年的19%跌到今年的11%，喜提副班长位置，管胎被市场淘汰只是时间问题。

　　·轮胎类型偏好度方面，开口胎还是远大于真空胎和管胎；自从RideNow开启了TPU内胎国产化之后，开口胎+TPU的用户比例也迅速上涨，比线%。

　　·轮胎宽度方面，24-27c占据64%，是目前的主流；28c+虽然舒适性好，适合耐力骑行，但普及仍需时间。至于23c及以下，可以归为时代的眼泪了。

　　今年新增了针对山地车的调查，目前捷安特和美利达在山地车领域也是排名前二的。喜德盛的占比高于闪电崔克，该品牌随着封宽杰和郭鑫伟的加盟，中高端XC车也支棱起来了。考虑到山地车的范围比较大，把山马、XC和重型山地车品牌放在一起比占有率不是很科学，仅供参考。

　　山地套件方面，坊间都有“山地套件看速联”的说法。然鹅市场调查显示：禧玛诺的山地机械套件才是绝对主流，速联引以为豪的山地电变相比禧玛诺山地电变的优势也仅有1.6%。可以预见速联最新的T-Type山地套件并不会让市占比提高多少，毕竟昂贵的山地电变走不起量，还是需要靠技术下放。国产套件厂商会不会通过山地电变弯道超车？（毕竟只需做一个后拨和）拭目以待。

　　不区分车型的整车品牌购买意向，可以看作是车友的消费升级之选，捷安特依旧高居榜首，美利达被美国三强反超。中国品牌中瑞豹、SEKA和喜德盛的青睐度较高。

　　骑行服品牌的购买意向调查，今年迈森兰/MBO取得了较大优势，去年与之持平的GRC和森地客小幅下降到29%左右。迪卡侬和捷酷是另两个得到20%+份额并且跻身前五的品牌；高端国际品牌中，Rapha和Assos青睐度较高，蝎子和PNS也不错。骑行服领域虽卷，但并不是价格决定一切，设计、品质、营销等方面也会起到很大作用。

　　·车把是今年新增的调查项目，禧玛诺以21.56%的占比力压捷安特的19%登顶；用心做把组，用脚做变速的FSA市占比也很高，适配众多全内走线碟刹车的ACR系统功不可没。国产一体把加一起取得了11.5%的份额，国产单一品牌的头把交椅则是新兴品牌EXS。

　　·座垫方面，前两名的捷安特和闪电基本持平，都在31%左右；而去年的这项调查闪电（40%）相比捷安特和禧玛诺（25%左右）还有较大优势。虽然有不少国产品牌在做碳座垫/3D打印座垫，但目前还没有出现一家厂商能撼动国际大牌，各品牌仍需潜心做好研发和工学。

　　·功率计方面，只有41%受访者没有功率计，普及度可以。市占比前两名的思各异和迈金都是国产品牌，且性价比较高，国产厂商对功率计的普及做出了主要贡献。

　　·轮胎方面，今年的前两名依然是马牌和维多利亚，正新/玛吉斯甩开了世文取得第三名。捷安特终于有一个领域不灵光了。

　　·新增一个超轻零件偏好度调查，针对部件，不针对品牌。做改装件的厂商/车店不妨看看上称党们更喜欢在哪些地方抠重量。

　　·锁鞋一哥依然是禧玛诺，但是森地客迎头赶上了闪电。和博在其他选项中有较高点名率，有机会成为国产品牌中的一批黑马AG九游会真人官网登录网址。

　　·头盔方面闪电蝉联冠军，KASK蝉联亚军；去年以14%排第三的Giro今年退步较大。捷安特和迪卡侬从去年的第四和第七升至今年的第三第四，PMT则反超崔克来到第五。

　　·佳明在码表领域遥遥领先，销量和平均单价都令友商羡慕；迈金凭借价格策略，今年反超百瑞腾冲到第二，iGS则反超黑鸟和行者升至第四。Wahoo在国内市场遭遇各路神仙，估计冲量有点困难，除非本土化有根本性的改观。

　　车友对线下车店的依赖程度，基本呈现正态分布。得益于国内发达的电商和物流体系，23%不去车店的受访者只要动手能力够强，基本上不影响玩车，只要你不折腾全内走线。

　　今年春天，波加查、范德彪和范阿尔特给观众带来了太多快乐，希望这样的精彩能一直延续到三大环赛。

　　春天来了，作为自行车爱好者的你打算如何迎接呢？折腾装备、冲三大环赛中国赛大满贯、还是出去浪？赶紧组队吧！